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财联社11月19日讯(编辑 胡家荣)尽管港股市场近日呈现调整,但是从相关数据指出,在第三季度中,新经济领域的投资比例有所上升,尤其是阿里巴巴的持仓比例显著增加。
其中,主动偏股基金2043只(总规模1.57万亿元),规模较二季度同样上升1144亿元。
发行方面,三季度可投港股公募基金新发数较二季度基本持平,月均新增34只,但新增规模较上季度明显放缓,约307亿元(对比二季度36只与631亿元)。
主动偏股型基金同样如此,发行速度与二季度基本持平,月均20只,但新增规模明显放缓至80亿元(二季度245亿元)。
行业配置:可选消费随阿里入通明显增加,能源与公用事业等老经济下滑
可选消费板块随阿里巴巴入通提升最多,相反能源与公用事业等老经济明显下滑。老经济持仓占比从二季度的38.4%降低至30.8%,已降至2023年三季度水平。同期新经济占比从二季度的61.6%升至69.2%。
细分行业上,阿里巴巴9月进入港股通交易,其所在可选消费板块持仓比例提升最大。与此同时,消费者服务、制药与生物科技等新经济板块提升幅度同样靠前。相反,能源与公用事业等老经济板块降幅则最大。部分投资者获利回吐及板块相对跑输都可能造成这一现象。
跨行业对比,媒体娱乐、消费者服务及能源等持仓比例最高;商业和专业服务、家庭与个人用品以及必需消费等行业持仓比例较低。相比自身历史水平,可选消费、银行与保险等已处于历史高位;公用事业以及耐用消费品与服装等则处于历史低位。
前景展望:短期外部扰动增多;整体延续震荡格局,结构仍是主线
在经历了9月底尤其 是国庆假期期间超出绝大部分投资者预期的大涨后,情绪透支与政策预期降温共同导致a股与港股在国庆假期后出现回调,基本回吐了前期上涨中接近一半的涨幅,并在20,000点附近震荡盘整。
从一定意义上,市场出现回撤并不意外,至少符合此前的预期和多篇报告中的提示,一方面是因为前期市场预期计入过于充分,恒指22,500点所计入的情绪(隐含股权风险溢价)与2023年疫情政策优化后市场高点所对应的乐观情绪相当,想要维持较为困难。另一方面是政策力度有限,想要维持2023年初时的乐观情绪需要更强的政策配合,毕竟当前的政策力度和基本面状况与2023年疫情政策优化时还有所差距。
在经历了一个月的横盘震荡后,近期特朗普一些鹰派班底成员的提名使得此前被“忽视”的风险具象化,港股也因此明显回调。正如中金此前提示,一些资产如中国市场和出口链,对“特朗普交易”的反应并不明显,存在预期差,需要关注扰动风险。往前看,短期来自外部的扰动在增多,不排除波动进一步放大,保持谨慎,但震荡格局仍是基准假设,也不必过于悲观。
中期看,当前需求下行、通胀低迷、信贷疲弱,进而导致盈利不振等所有问题的根源是信用收缩,源于回报预期与融资成本依然倒挂。“对症”的解决之道:其一是继续压低实际融资成本,5年lpr进一步下调40-60bp可以解除上述的倒挂。其二在于提振回报预期,新增7-8万亿元财政支出可匹配当前名义增长所需的社融增速,甚至弥补疫情以来的产出缺口。但高杠杆、利率和汇率的“现实约束”与政策“应激式”的响应函数,意味着增量刺激会有,但过高的期待并不现实,除非外部压力加大。
上述宏观假设下,增长和盈利有兜底,但幅度也有限,因此市场仍没有完全摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,更类似2019年反弹后结构性行情下的弱平衡。在整体震荡格局假设下,“在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利”转向结构,似乎是一个有效的策略。
责任编辑:张倩
张明璇(记者 张惠任)11月19日,据央视新闻消息,俄罗斯外交部6日就美国总统选举发表声明说,俄方不对美国新当选总统抱有幻想。同一天,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,当前俄美关系处于历史最低点,未来俄美关系如何发展取决于下一任美国领导人。俄罗斯外交部在声明中说,美国的执政精英仍持有遏制俄罗斯的政策,这一立场并没有改变。此次大选反映了美国社会的深刻分裂,特朗普的胜选反映了美国民众对拜登执政成果的不满,但特朗普的当选有可能加剧美国内部的紧张局势。另外,俄罗斯愿同美国新的执政当局共事,但同时将坚定捍卫己方利益。俄方并不对美国的新当选总统抱有幻想。克宫:当前俄美关系处于历史最低点图为央视相关报道截图俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天在回答媒体有关美国大选的提问时表示,现在谈论特朗普未来的对俄政策并不合适,因为有时美国总统竞选时的主张和他们入主白宫后的政策并不一致。当前俄美关系处于历史最低点,但俄方对对话持开放态度。佩斯科夫称俄美关系正处于历史最低点俄罗斯总统新闻秘书 佩斯科夫:俄美关系几乎不可能更恶化了,两国关系正处于历史最低点。未来关系如何发展将取决于美国的下一任领导人。延伸阅读泽连斯基祝贺特朗普胜选 欧盟高官:乌克兰的麻烦很大当地时间11月6日凌晨,特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话以色列总理内塔尼亚胡和匈牙利总理欧尔班成为首批祝贺特朗普的领导人之一。在声明中,内塔尼亚胡谈到了“历史上最伟大的回归”,并表示特朗普“历史性”重返总统职位为美国带来了“新的开端”,并加强了“美国和以色列之间伟大的同盟关系”。匈牙利总理欧尔班表示,特朗普的当选是“世界急需的胜利”。欧尔班发文称:“这是美国政治历史上最大的回归!”他曾公开支持特朗普连任,并在2016年成为唯一一个支持特朗普的欧盟领导人。英国首相斯塔默表示:“我期待未来几年与特朗普合作。”斯塔默补充说:“从经济增长和安全到创新和科技,我相信英美特殊关系将在未来数年内在大西洋两岸继续繁荣发展。”法国总统马克龙也向特朗普表示祝贺,称他准备像以往一样与特朗普合作,“以尊重和雄心,共同为更多的和平与繁荣而努力。”意大利总理梅洛尼强调两国是“姐妹”国家,拥有“牢不可破的联盟、共同的价值观和历史友谊”。梅洛尼表示,相信“战略纽带”将进一步加强,“总统先生,干得好。”欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体发文中对特朗普表示“热烈祝贺”,并称希望“为制定一个强有力的跨大西洋议程共同努力”。北约秘书长吕特表示,特朗普的领导力“将再次是维持联盟强大的关键”。他期待“再次与特朗普合作”,并提醒这位当选总统,北约有助于“推进美国的利益,增强美国的实力,保障美国人的安全”。特朗普曾批评北约,指责欧洲盟友在安全国防方面出资不足。波兰总统安杰伊·杜达也向特朗普表达了祝贺:“他成功了!”捷克总理彼得·菲亚拉也祝贺特朗普,并表示希望两国关系在最高层面持续发展。印度总理莫迪在向特朗普表示祝贺时称:“衷心祝贺我的朋友在选举中取得历史性胜利。”他补充说,“在您上一任任期取得成功的基础上,我期待着重新开展合作,进一步加强印度-美国全面全球战略伙伴关系。”乌克兰总统泽连斯基也向特朗普表示祝贺,称这是一次“令人印象深刻的选举胜利”。他发文称:“我赞赏特朗普总统在全球事务中坚持‘以实力求和平’的做法。这正是能够切实让乌克兰更接近实现公正和平的原则。我希望我们能够共同付诸行动。”据报道,特朗普在过去数月多次强调,如果他再次当选美国总统,将在“一天之内”结束俄乌冲突。俄罗斯前总统梅德韦杰夫评论说,特朗普的胜利可能给乌克兰带来麻烦,但他不确定特朗普会在多大程度上减少美国对乌克兰的财政支持。欧洲外交官们对特朗普在关键“摇摆州”的胜利规模表示震惊,并指出特朗普可能会更加大胆地推行“美国优先”议程。一名欧盟高级官员表示:“我感到害怕。”另一名欧盟高级官员表示:“对贸易来说,情况会很糟糕。乌克兰的麻烦很大。”当地时间11月6日,美国总统大选计票仍在进行。早些时候,美国媒体测算,共和党总统候选人特朗普已获得至少270张选举人票。美国总统选举采取选举人团制度,50个州按人口比例分配选举人票,获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。
张明璇(记者 陈静贞)11月19日,(原标题:马斯克身家增长209亿美元稳居全球首富宝座)
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